{"id":17736,"date":"2025-09-21T21:38:57","date_gmt":"2025-09-21T21:38:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.semanariotiempo.cl\/?p=17736"},"modified":"2025-09-21T21:38:57","modified_gmt":"2025-09-21T21:38:57","slug":"esval-y-aguas-del-valle-colocan-primer-bono-azul-del-sector-privado-nacional-por-cerca-de-us164-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.semanariotiempo.cl\/?p=17736","title":{"rendered":"Esval y Aguas del Valle colocan primer bono azul del sector privado nacional por cerca de US$164 millones"},"content":{"rendered":"

Recursos se destinar\u00e1n en inversiones para el abastecimiento de agua potable, infraestructura resiliente, saneamiento, acceso a servicios b\u00e1sicos en las regiones de Coquimbo y Valpara\u00edso, adem\u00e1s de refinanciamiento de deuda.<\/strong><\/span><\/h4>\n

Esval coloc\u00f3 el primer bono azul del sector privado por un total de U.F. 4 millones, equivalentes a cerca de US$ 164 millones. Los fondos se utilizar\u00e1n para refinanciar obligaciones financieras y para inversiones relacionadas con el abastecimiento de agua potable, infraestructura resiliente, saneamiento de aguas servidas y acceso a servicios b\u00e1sicos en las regiones de Valpara\u00edso y Coquimbo, donde la compa\u00f1\u00eda opera a trav\u00e9s de su filial Aguas del Valle.
\nA trav\u00e9s de esta sanitaria, la compa\u00f1\u00eda mandante opera en ambos puntos del pa\u00eds, atendiendo a m\u00e1s de 986.000 hogares. Su principal actividad es la distribuci\u00f3n de agua potable y la recolecci\u00f3n, tratamiento y disposici\u00f3n de aguas servidas. La compa\u00f1\u00eda es un monopolio natural regulado y es controlada desde 2007 por el fondo de pensiones canadiense Ontario Teachers\u2019 Pension Plan (OTPP).
\n\u201cEn 2019 fuimos pioneros al emitir el primer bono verde y social de largo plazo en Chile, hoy damos un nuevo paso con este bono azul que nos ayudar\u00e1 a financiar parte de las inversiones previstas para los pr\u00f3ximos 5 a\u00f1os. Estas acciones ratifican el compromiso a largo plazo que tiene nuestro inversionista, Ontario Teachers\u2019 Pension Plan, con el pa\u00eds y la comunidad\u201d, dijo el gerente general de Esval, Jos\u00e9 Luis Murillo.
\nEste tipo de instrumento cubre proyectos relacionados con el oc\u00e9ano y los recursos h\u00eddricos, la gesti\u00f3n del agua y las aguas residuales y\/o la promoci\u00f3n de la sostenibilidad de los ecosistemas acu\u00e1ticos y costeros. Estas categor\u00edas son definidas por el IFC Blue Finance Guidance y, para efectos de esta colocaci\u00f3n, la agencia Moody\u2019s ratific\u00f3 que corresponde la clasificaci\u00f3n de bono azul.<\/p>\n

Detalles de la operaci\u00f3n<\/strong>
\nEl bono tiene una clasificaci\u00f3n de riesgo \u201cAA+\u201d por Feller Rate y \u201cAA\u201d por ICR Chile, fue estructurado en dos series, \u201cZ\u201d y \u201cAA\u201d con un plazo de 10 y 20 a\u00f1os respectivamente, ambas series con un perfil de amortizaci\u00f3n \u201cbullet\u201d. La serie \u201cZ\u201d obtuvo una tasa de colocaci\u00f3n de 3,28%, 78 puntos base sobre la tasa de referencia y la serie \u201cAA\u201d obtuvo una tasa de colocaci\u00f3n de 3,48%, 93 puntos base sobre la tasa de referencia.
\nLa operaci\u00f3n cont\u00f3 con la asesor\u00eda de Scotiabank y de BCI como agentes colocadores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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